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收藏 国内船舶交易市场月度报告(2019.08)(附图)

http://www.jctrans.com/ 2019-09-10 上海航运交易所

导读: 8月份,国内二手船价格以跌为主,市场总成交艘数和成交金额大幅萎缩,平均吨位有所增大。

  一、国内二手船市场

  8月份,国内二手船价格以跌为主,市场总成交艘数和成交金额大幅萎缩,平均吨位有所增大。

  7-8月份国内二手船市场成交量

  

  8月份,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为838. 81点,环比下跌1.57%。

  

  从中国船舶交易信息平台统计:国内二手船市场共计成交351艘。其中,干散(杂)货船290艘,油轮2艘,集装箱船1艘,多用途船24艘,化学品船1艘,工程/工作船8艘,客轮1艘,其他船型24艘。各船舶交易服务机构成交金额按月度统计,本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司27063万元人民币;⑵芜湖市长江船舶交易市场14998万元人民币;⑶海南闽洋船舶交易服务有限公司7653万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:⑴广西贵港珠江船舶交易有限公司118艘;⑵芜湖市长江船舶交易市场64艘;⑶淮安市京杭运河船舶管理有限公司24艘。

  8月份,沿海散运市场上旬需求低迷、运力富余,运价震荡下行;中旬受台风影响运价上涨,市场需求有所好转;下旬用煤旺季接近尾声,运价步入下行通道;二手沿海散货船价格缓步下跌,跌幅逐步收窄。内河建材运输需求尚可,内河散货船价格历经多月上涨后,开始震荡盘整,3000DWT左右的散货船月跌幅超7%。国内成品油运输市场需求淡稳,运价小幅盘整,二手成品油轮船价基本平稳。

  7-8月份国内典型船舶月平均估价

  

  备注:上述船舶为5年船龄、船况良好、规范船厂建造、证书有效,正常营运船舶月平均价格。

  8月份,国内散货船成交艘数继续缩量,二手油轮成交依旧低迷。其中,内河散货船共计成交288艘,59.04万DWT,4.97亿元人民币,平均船龄9.07年;沿海散货船共计成交2艘,8.69万DWT,10033万元人民币,平均船龄21.28年;内河油轮共计成交2艘,700DWT,49万元人民币,平均船龄19.55年。

  7-8月份国内散货船和油轮成交量

  

  当前,内贸煤炭“迎峰度夏”基本结束,贸易商煤炭采购以观望为主;铁矿石价格回调,下游采购相对谨慎;但因为台风影响,可用运力相对减少,运价小幅反弹,预计9月份沿海散货船价格短期震荡盘整。成品油“金九银十”消费旺季到来,运价小幅上涨,预计9月份二手油轮价格或止跌回稳。

  二、国内新造船市场

  8月份,国内新造船市场2750TEU型集装箱船造价下跌3%左右,其他船型订单价格维持稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,本月平均订造价格分别为7863万美元、5228万美元、4123万美元、3103万美元、4335万美元、2380万美元、2210万美元、2040万美元、6035万美元、15768万美元、9469万美元、2734万美元。本月,BDI指数一路上涨至2378点,再创近4年“新高”,但新造船价格稳中有跌。考虑到IMF再次下调全球经济增长预期,中美贸易摩擦和地缘政治影响仍在持续,船东新增造船订单较为谨慎。同时,国内外造船能力仍然过剩、空闲船台未见明显减少,加上造船船板价格小幅回落,人民币对美元汇率加速贬值,船厂对新造船提价的底气不足,预计9月份新造船价格或稳中看跌。

  8月份,国内造船厂新增散货船订单量增加,主要是扬子江船业和北船重工各自新接2艘(32.5万DWT)Guaibamax型矿砂船,油轮、集装箱船未见下单量。据统计,本月,国内船厂新增订单量共计29艘(环比减少9艘),分船型统计,散货船12艘(162万DWT)、化学品船1艘(1.99万DWT)、邮轮1艘(280 PASS)、重吊船1艘(2×400T、1×800T)、多用途气体运输船1艘(9500 CBM)、VLGC船1艘(86000 CBM)、拖轮4艘(1.6万HP)、滚吊船3艘(7000 DWT)、渔业智能养殖平台3座、公务船2艘。

  三、国内拆船市场

  8月份,国内地产调控力度趋严,地产投资增速缓慢下行,成品钢材供给曲线形态改变,价格下跌较多,现货螺纹钢月平均价格3932元/吨,环比下跌3.58%。国内造船船板(10mm)出厂价缓步下调,月平均价格4454元/吨,环比下跌1.92%;其中,新钢、济钢和三钢闽光造船钢板每吨大约下降120-160元/吨,韶钢造船船板价格基本稳定。因7月底国内废钢价格已经上涨至阶段性高位(北京地区高达到2590元/吨),钢厂成本增加、利润缩水,成品钢材震荡下行利空废钢,沙钢废钢收购价格在8月上旬首跌30元/吨,然后引发跌价潮,主流钢厂顺势压价并蔓延至大江南北,导致废钢市场恐慌、出货速度加快。8月份,国内废钢价格逐渐从高位回落,涨少跌多,几乎回吐7月份全部涨幅。北京、辽阳和江阴地区废钢收购价格月底比月初下降80-120元/吨。

  7-8月份国内螺纹钢、造船板和重废月平均价格

  

  当前,进口铁矿石及国产矿价格高位回落,且跌势迅猛,导致国内铁水成本速降,虽然废钢价格也在下跌,但跌幅不及铁水。对于钢厂来说,废钢价格已不具有优势,废钢需求难有大的改善,将限制其价格走势。但成品钢材经历了大跌后,价格有企稳迹象,对废钢价格形成支撑,预计9月份废钢价格有望下探企稳,跌幅有限。

  

  ----上海航运交易所交易部:谭朝阳----

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